Gỗ Trường Thành (TTF) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021, nội dung được quan tâm xoay quanh vấn đề xử lý được khoản nợ quá hạn tại DongABank (DAB) cùng tờ trình phát hành lượng lớn cổ phần.
Tính đến thời điểm 31/12/2020, TTF đang có khoản nợ quá hạn tại DongABank (chi nhánh Bình Dương) hơn 123 tỷ đồng, được đảm bảo bằng 12.859m2 gỗ nguyên liệu các loại và thành phẩm của nhóm Công ty.
Cũng liên quan đến khoản nợ này, ĐHĐCĐ năm 2020 đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ gần 58 triệu cổ phiếu với giá 2.128 đồng/cp cho đối tác thứ ba, tỷ lệ hoán đổi là 0,2218:1. Tuy nhiên, đến nay các bên không thống nhất được các vấn đề.
Do đó, Đại hội lần này chính thức thông qua việc huỷ đợt phát hành riêng lẻ này và đưa ra phương án khác thay thế. Thay thế, ban lãnh đạo TTF trình cổ đông phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm huy động bổ sung vốn lưu động và tái cấu trúc khoản nợ.
Đây là các cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi. Cổ phiếu đợt này không có quyền biểu quyết và bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Phía TTF có trách nhiệm mua lại một phần hoặc toàn bộ số cổ phiếu ưu đãi chưa được chuyển đổi với giá bằng mệnh giá (10.000 đồng/cp) khi đảm bảo đủ nguồn vốn sau thời gian 5 năm.
Chào bán riêng lẻ 59,5 triệu cổ phần, dự chi 160 tỷ tất toán nợ quá hạn tại DongABank
Chi tiết, Công ty sẽ chào bán gần 59,5 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp, cổ tức cố định hàng năm là 12%. Nếu thành công, TTF dự thu gần 595 tỷ đồng. Trong đó, 160 tỷ sẽ được TTF dùng để trả nợ gốc và lãi cho DongABank, kế hoạch này đã được hai bên thống nhất. Như vậy, TTF theo chia sẻ của người cầm cương sẽ chính thức xóa được nợ xấu, từ đó có thể tiếp cận nguồn vốn mới đầu tư kinh doanh.
Chào bán 40,5 triệu cổ phiếu ưu đãi hoán đổi nợ với Vingroup, cổ tức 6,5%/năm
Song song, Công ty cũng phát hành riêng lẻ 40,5 triệu cổ phiếu. Đây là cổ phiếu ưu đãi hoán đổi nợ liên quan đến Tập đoàn Vingroup, đại diện bởi ông Bùi Hồng Minh. Báo cáo với cổ đông, Chủ tịch Mai Hữu Tín cho biết đã thuyết phục được phía Vingroup chuyển khoản nợ này thành cổ phần ưu đãi nhận cổ tức 6,5%/năm.
Tựu chung, TTF dự kiến sẽ chào bán khoảng 100 triệu cổ phần mới, giá trị thu về 1.000 tỷ đồng với khoảng 600 tỷ hoán đổi nợ với VinGroup, 160 tỷ tất toán nợ quá hạn tại DongABank. Số tiền Công ty thu về để đầu tư vào khoảng 240 tỷ đồng.
Trên thị trường, TTF hiện đang giao dịch tại mức 7.040 đồng/cp, thấp hơn mệnh giá, đây cũng là lý do Công ty phải thực hiện phát hành cổ phiếu ưu đãi cổ tức.
“Với mức giá phát hành 10.000 đồng/cp thì ai sẽ mua nếu chúng ta không trả cổ tức 12%/năm, khi thị giá hiện mới 7.000-8.000 đồng/cp?”, ông Tín đặt vấn đề. Trên vai trò thủ lĩnh, ông Tín cho biết đã bỏ vô hơn 100 tỷ trước khi chào bán, do đó mong muốn cổ đông cũng ủng hộ.
“Tôi cam kết quý vị cổ phiếu TTF sẽ vượt 10.000 đồng/cp sớm thôi”, vị này quả quyết.
