Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, DIG) vừa công bố huy động thành công 1.000 tỷ trái phiếu. Trái phiếu chào bán là trái phiếu không chuyển đổi và có tài sản đảm bảo, kỳ hạn 36 tháng.
Lãi suất phát hành thực tế là 11%/năm, trả lãi định kỳ 6 tháng/lần, gốc trái phiếu sẽ được trả vào ngày đáo hạn.
Số trái phiếu này được đảm bảo bằng (i) cổ phiếu DIG và toàn bộ lợi tức, cổ tức phát sinh từ số lượng cổ phiếu thế chấp tại HDBank; và (ii) Toàn bộ tài sản, quyền tài sản và các quyền, lợi ích hiện hữu/phát sinh trong tương lai từ việc đầu tư, phát triển, khai thác tiêu thụ sản phẩm tại dự án Khu đô thị du lịch Long Tân, diện tích 331,9ha tại Đồng Nai.
Mục đích huy động dự kiến:
+ 1.000 tỷ đồng bổ sung vốn hoạt động kinh doanh;
+ Công ty cũng lên kế hoạch huy động tiếp 2.500 tỷ đồng để rót vào dự án Long Tân nói trên.
Được biết, Khu đô thị du lịch Long Tân là dự án trọng điểm của DIC Corp trong những năm tới. Dự án có vị trí tại địa phận xã Long Tân và xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, quy mô 331,9 ha với tổng mức đầu tư khoảng 12.618 tỷ đồng, trong đó dự kiến tổng mức đầu tư giai đoạn 1 (82 ha) là trên 3.200 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự án theo kế hoạch đạt khoảng 28.315 tỷ đồng, mang về lợi nhuận sau thuế khoảng 11.230 tỷ đồng.
Trái chủ mua vào là HDBank.
