Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa Ốc Novaland (mã NVL) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông về phương án phát hành tối đa 5.640 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm (trái phiếu chuyển đổi).
Bên cạnh đó, đơn vị cũng dự kiến phát hành tối đa 235 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, kèm chứng quyền, được bảo đảm (trái phiếu kèm chứng quyền). Khối lượng chứng quyền dự kiến phát hành tối đa 61 triệu.
Đối tượng chào bán là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và nhà đầu tư chiến lược trong nước, trong đó số lượng nhà đầu tư chiến lược dưới 100 người. Thời gian phát hành dự kiến trong quý 1/2022 và sau ngày 7/1/2022, thời điểm phát hành cụ thể do HĐQT quyết định phụ thuộc vào điều kiện thị trường sau khi có được chấp thuận từ các cơ quan Nhà nước.
Kỳ hạn trái phiếu dự kiến 10 năm kể từ ngày phát hành, lãi suất cố định 10% mỗi năm đối với trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và 8% mỗi năm đối với trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ.
Tỷ lệ chuyển đổi được tính bằng mệnh giá trái phiếu chuyển đổi (1 tỷ đồng) chia cho giá chuyển đổi được xác định tại thời điểm chuyển đổi. Trong đó, giá chuyển đổi sẽ do HĐQT quyết định và không thấp hơn giá trị sổ sách được ghi nhận ở BCTC hợp nhất gần nhất tại thời điểm phát hành.
